Planit:添加账户

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在此页面,只需点击 <新帐户> ,您就可以为客户创建无限多个帐户。

New acount.png

在“帐户类型”中您可以选择帐户的类型,之后输入一个帐户名称,并输入所有权的比例。“管理” 一栏是指此帐户是否由您作为顾问进行管理。

规划内” 一栏,是要让系统知道是否要把此帐户纳入规划中。如果不选择,则表面您不想让它出现在任何的文件当中,那么此帐户在所有页面将如同隐形,在之后的所有文件中将不再出现。

Detailed account.png

接受遗嘱” 一栏,您可以选择是否在帐户持有人去世后将此帐户受遗嘱制约。“受益人" 一栏,您可以选择此帐户的受益人。一般情况下,已婚人士的默认受益人为在世配偶,不过您可以自行选择“遗产”或其他第三方。最后您需要填写“所有权” 部分,确定此帐户持有人所持有的具体比例。填写完毕之后您可点击“保存”, 页面会刷新,之后您可点击“后退” 。

投资组合 下拉键中您可以选择此帐户所从书的组合。比如您有个目标称之为“房屋维修”或者 “船只维修”,您选择此组合则目前的帐户即从属于此组合。点击“添加组合”您可以自由添加新组合。如要了解更多,请点击 here.

一旦您完成此页面之后,请点击“保存”刷新页面并保存之前您输入的信息。之后您可点击“后退”回到资产与负债页面,您就可以看到您刚刚添加的新帐户。用此方法您可以随意添加新的帐户。

Asset and liability.png

此外,您可以自行设置每项资产的配置。在每个帐户的旁边有一个 + 符号,点击之后帐户会展开,您可看到此帐户下的每项资产并进行修改编辑。 点击“修改”您会进入资产信息页面,这里您可以输入每项资产的配置以及资产其他信息比如ACB和调整成本基础等信息。

小知识: 您注意到帐户旁边的彩色圆形标志了吗?这意味着您的帐户内的资产配置已经从默认的100%现金进行了更改。

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