Planit:目录

1) [[Planit:登入|登入]

• 登入界面
• 修改您的密码
• 培训菜单

2) 主界面导航

• 搜索客户

• 客户资料输入过程流程

3) 案例研究分析

4) 个人信息界面

• 添加子女

5) 资产与负债界面

• 添加住房与按揭

6) 风险评估界面

7) 资产分配界面

8) 创建我的最爱产品名单

• 添加并保存名单
• 添加产品

9) 创建喜欢的投资组合

• 选择产品
• 设定各类资产的权重

10) 证券选择界面

• 平衡账户和资产类别

11) 文件制作

人生规划

2) 案例研究分析

3) 个人信息界面

• 退休与死亡年龄
• 教育机构

4) 保险界面|保险|保险界面

• 人寿保险
• 伤残保险

5) 现金流量管理界面

6) 养老金与其它收入界面

• 遗产
• 模照选项
• 退休收入补充

7) 目标界面

• 改变退休生活方式
• 应急资金
• 给父母的资助
• 目标排序

8) Planit:储蓄界面

9) 自动模式假设界面

• 自动模式逻辑说明
• 规划低限

10) 生成报告

• 您的工作文件界面

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