Planit:证券选择

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前面几个页面完成之后,您可以选择从主页进入“实施”部分,来到本页面进行证券产品的选择,满足资产配置的具体产品要求;您也可以跳过此部分直接进入“您的工作文件”来生成文件。

请注意 在5.2版本之后,您可以选择 “细节” “摘要” 或者“平衡” 方式输入资产分配比例。如果您选择了“细节”输入,可点击 这里 查看此输入方式对系统的影响。

此页面也采用标签查看。 第一个标签是投资产品,此标签下分为两个部分,上半部分是帐户资金概况以及您可以进行产品选择的方法,下半部分是每个帐户里的具体产品以及前后对比。

要进行具体证券产品的推荐,你有以下三种方法进行产品的选择:

1. 选择最爱组合 – 这个方法最快,但是您需要在主页事先设置好“我的最爱组合”。

2. 选择最爱产品 – 这个方法不是最快的,但是对于那些非常复杂的组合来说,这是最有效的方法。

3. 选择单个产品 – 这个方法您需要逐个选择您想要的产品并针对组合进行配对。

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小知识: 当您为复杂的帐户进行产品推荐时,我们建议您使用不同的视图,否则,页面将过于杂乱,使您在推荐产品时效率降低。

更改视图

如果您想简化页面的视图,可以只选择您想进行推荐的帐户,并点击帐户前面的选择框,而不选择暂时不进行推荐的帐户,然后您再点击“更新视图”,这样,页面就只显示您选择了的帐户,您在推荐时就会容易一些。

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选择最爱组合

Loginprocess2.jpg 视频长度:4分钟30秒

点击“选择最爱组合”下方的“选择”,你就可以选择事先已经在系统中设置好的最爱组合。


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打开窗口后,选择您认为最合适的组合,点击“选择”。

小知识: 您可以部分选择预设组合,部分进行单个产品的选择,系统支持混和搭配。

小知识: 如果您选择最爱组合之后,决定只保留产品,不保留对应的数额。那么您可以点击“重新设者”,消除所有的数据,同时保留所有的已选择的产品。

选择最爱产品

Loginprocess2.jpg |视频长度:3分59秒

点击“选择最爱产品”下方的“选择”,你就可以选择事先已经在系统中设置好的最爱产品。


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选好您认为合适的产品列表,点击“选择”即可。


选择单个产品

Loginprocess2.jpg |视频长度:2分06秒

有时,您可能更愿意通过选择单个产品来进行产品配置。您可点击“选择单个产品”下方的选择,产品选择页面就会出现。

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通过单个选择产品,您可以分别的为每个帐户进行设置。在这个过程中,请您随时注意屏幕下方的总计数目对比,并在完成后仔细检查。

小知识: 此处的“重新设置”功能与之前屏幕上方的“重新设置”功能一样,即将所有帐户的数额进行清零。

Loginprocess2.jpg |视频长度:1分14秒

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请注意: “调整键” 假如您希望用自己手动输入的配置比例代替资产配置页面的选择,那么您需要点击"调整总结"标签下的此键,此页面的数据将替换资产配置页面的数据,您之前的选择的组合类别也将改为“定制”。

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Loginprocess2.jpg 视频长度:3分10秒


证券产品选择相关视频

在没有详细资产帐户数据的情况下如何使用产品选择页面: Loginprocess2.jpg 视频长度:1分29秒


产品数值在此页面如何自动显示,您如何手动修改: Loginprocess2.jpg 视频长度: 3分58秒


产品选择页面使用指导:各键功能解释、各部分讲解、数值讲解等: Loginprocess2.jpg 视频长度:4分01秒

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