Planit:Vos documents en cours

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Planit.gif Manuel de l’utilisateur du Planit de PlanPlus Table des matières


Le lien Vos documents en cours permet d’accéder à une page dans laquelle nous choisissons le document à traiter pour notre client. nous avons accès à de nombreux documents disponibles dans le système. Les documents affichés ici dépendent cependant de notre niveau d’entrée de données. Les documents s’ouvrent généralement dans Microsoft Word, mais certains sont en format Excel ou PDF. Notons que les documents sont classés par catégorie.

Voici un aperçu de la fonction de chaque catégorie:


Admissibilité et Entente:

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Quand nous choisissons ‘Admissibilité et Entente’, nous avons le choix de produire une lettre d`entente comprenant les frais que le client doit payer, ou une lettre d`entente conçue pour les cas où aucun frais ne s’applique. Ces deux lettres sont disponibles dans le logiciel de traitement de texte et peuvent être éditées au besoin.


Découverte:

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La recherche des faits est un aspect important du processus de planification. Dans la section Découverte, nous trouvons un Questionnaire Personnel disponible autant au niveau d’entrée de données détaillé ou sommaire pour les documents relatifs à la Gestion des Investissements et à la Planification de Vie.


Préparation de Rapports – Gestion de l’investissement:

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Tous les documents concernant la gestion d’investissements sont produits ici; , y compris l’Énoncé de politique de Placement Il y a aussi maintenant un rapport de Comparaison de Répartition d`Actifs.


Préparation de rapports – Planification de vie:

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Section où se trouvent les documents concernant la planification financière ou la planification de la retraite. Cette section inclus aussi l`Estimation de la Valeur du Client et la Stratégie Financière Personnelle. Nous y trouvons aussi le Document de Planification Intégrée.


Préparation de Rapports- -Option de l`Analyse de la Planification de Vie Les options de l`Analyse de la Planification de Vie sont un regroupement de calculs prévisionnels à long terme, qui s’ouvrent dans un tableur Excel. Vous y trouverez les détails relatifs à tous les calculs utilisés dans les scénarios d’objectifs de vie qui font partie des documents de planification. Des rapports du Sommaire des Objectifs de Vie sont disponibles à la section de l`Analyse de la Planification de la Vie.Ces documents Word permettent un survol des résultats de toute analyse des objectifs de vie suite à la révision de la Situation Actuelle, d`une Stratégie Modélisée , des Besoins au décès ou face à l`Invlidité.

Mise en œuvre La section de Mise en œuvre présente une série de documents destinés à la clientèle et qui permettent d`informer nos clients concernant plusieurs reliés à la planification financière. Ces sommaires sont des outils puissants qui motivent nos clients à suivre nos recommandations. Voici une liste des sommaires actuellement disponibles :

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Fidéliser la clientèle et générer des références La section Fidéliser la clientèle et générer des références comprend des questionnaires sur l’Assurance de la Qualité.


Préparer un plan Nous choisissons le document à traiter à l`aide du bouton adjacent, pour ensuite activer le bouton «Préparer un plan». Un message d`attente s`affiche pour environ 1 ou 2 minutes.

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Nous activons le bouton Rafraîchir pour afficher nos documents dans la fenêtre ‘Vos Documents Traités’.

  • Il n`est pas nécessaire d’attendre que le document soit produit. Nous pouvons accéder à une autre page ou même travailler au dossier d’un autre client.
  • Au retour, les documents seront déjà traités et prêts à être téléchargés.
  • Nous sélectionons le document à télécharger (s’il y en a plus d’un) et activons le bouton ‘Télécharger’.
  • Le processus de téléchargement est lancé et le document s’ouvre dans Microsoft Word sur votre poste de travail.
  • Une fois le document téléchargé, vous pouvez l`éditer si nécessaire et l’enregistrer sur votre disque dur, sur un disque réseau, ou même le télécharger vers la section Coffret de Sureté du Web Advisor.
  • Un seul document de chaque type est retenu en tout temps dans la fenêtre «Vos Documents Traités».
  • Si nous avons déjà produit une Évaluation Client et en produisons une autre, la première sera supprimée et remplacée par la nouvelle.
  • `Pour conserver un document déjà produit, nous avons le choix de le télécharger et l’enregistrer sur notre poste de travail, ou encore de sauvegarder le document précédent dans le Coffret de Sécurité.

Truc: Le niveau d’entrée de données du client déterminera les documents qui figureront dans la liste.

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